SPO Детского мира по 93 руб. за акцию

Стоимость одной акции «Детского мира» в рамках SPO была установлена на уровне 93 рублей, размер предложения составит 117,777,459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». Об этом говорится в совместном релизе РКИФ и АФК «Система», которые предложили акции к продаже.

После завершения предложения доля акций компании в свободном обращении составит приблизительно 75%, а совокупная доля владения продающих акционеров – 25% плюс 1 акция. По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 10,953 млн рублей, в том числе РКИФ – 2,023 млн рублей.

Перед завершением предложения доля РКИФ в уставном капитале компании «Детский мир» составляла 7,56%, доля АФК «Система» – 33,38%. По итогам сделки доля РКИФ в уставном капитале «Детского мира» составит 4,62%, доля АФК «Система» – 20,38%.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа Банк выступает букраннером сделки.

«РФПИ совместно с АФК «Система» открыли российский рынок для иностранных инвесторов после эпидемии коронавируса, размещение акций «Детского мира» стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году. Спрос на акции со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз. Более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии», — прокомментировал Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ.

«Инвестиции РКИФ в «Детский мир» отражают интерес к вложению средств в Россию и являются примером успешных китайских инвестиций в российские компании. Эффективная и устойчивая система корпоративного управления способствует укреплению «Детского мира» на рыке и росту продаж», — отметил, в свою очередь, Бин Ху, президент и генеральный со-директор РКИФ.

Источник