Картина дня: Структурные реформы и рост дефолтных кредитов

Сегодня Индекс МосБиржи находится в полупроцентном минусе. Диапазон: 2925-2935 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы незначительно снижаются.  Азиатские рынки падают на 1-1,5%.

Российский рубль остается стабильным к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений после вчерашнего снижения. Текущее значение: $60,8 за баррель.

Корпоративные события:

• Глава ВТБ Андрей Костин объяснил, почему банк больше не наращивает объемы корпоративного кредитования. «Мы не наращиваем объемы корпоративного кредитования по той причине, что уровень закредитованности у многих из них и так слишком высок. Это касается, например, цементной промышленности, строительного сектора и даже добычи угля», – рассказал Костин.

• Андрей Костин также сообщил, что ВТБ может рассмотреть продажу доли в En+, если акции компании вырастут. На текущих уровнях продажа не планируется.

• За первые 9 месяцев 2019 года чистая прибыль ФСК ЕЭС увеличилась на 19,1% до 70,4 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка осталась практически без изменений: 173,5 млрд руб. против 174,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 6,9% до 166,9 млрд руб.

• Агентство Fitch подтвердило рейтинг ФосАгро на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом.

• За январь-сентябрь этого года Мечел сократил добычу угля на 7% до 13,426 млн тонн, а добычу стали на 8% до 2,75 млн тонн. Чистая прибыль компании за этот период по МСФО выросла на 11% до 12,174 млрд руб.

• Сбербанк объявил о получении первого патента на РЕПО с использованием технологии блокчейн. «Разработанное нами решение – это первая демонстрация возможностей технологии блокчейн для моделирования такого комплексного финансового продукта как сделка РЕПО. Сбербанк доказал возможность построить на базе блокчейна новую, децентрализованную инфраструктуру, где участники даже самых сложных финансовых сделок могут работать напрямую без привлечения посредников», – утверждает вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.

• Сбербанк и Mail.Ru Group подписали юридически обязывающие документы по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Через 3 года после закрытия сделки банк может получить право обмена доли в СП на акции Mail.Ru Group. Заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис уточняет, что банк не претендует на контроль в интернет-компании.

• Кроме того, Сбербанк согласился продать «золотую акцию» Яндексу за 1 евро.

• Прибыль акционеров МТС в 3 квартале 2019 года составила 18,4 млрд руб. в сравнении с убытком в 37 млрд руб. за тот же период прошлого года. Выручка за это время увеличилась на 4,6% до 133,9 млрд руб.

• В рамках программы повышения экономической эффективности Алроса продает административное здание в центре Москвы за 1,856 млрд руб.

• В настоящее время Русагро обсуждает с компаниями из Китая увеличение производства свинины на Дальнем Востоке до 1 млн тонн, однако это возможно только при условии открытия китайского рынка для поставок российской свинины.

• Газпром закончил сварочные работы на линейной части газопровода для поставок газа в «Северный поток – 2» на российской территории.

• Министр транспорта РФ Евгений Дитрих утверждает, что в настоящее время положение авиакомпании «Ютэйр» непростое, однако ситуация стабилизировалась. «Сегодня каких-либо критических явлений или развития ситуации в негативной плоскости мы не видим, это нас радует», – отмечает Дитрих. Кроме того, Сбербанк рассчитывает достигнуть окончательных договоренностей с компанией по урегулированию задолженности до конца марта 2020 года.

• Коммерсант пишет о том, что «Иркутскэнерго» планирует полностью выйти из угольных активов. Компания уже инициировала их продажу со стартовой ценой в 25 млрд руб. Потенциальные покупатели — СУЭК, «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО».

• За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла на 32% до 25,1 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года, что лучше прогнозов.

Внешние новости:

• Министр торговли США Уилбур Росс говорит о том, что администрация американского президента «настроена серьезно» относительно перспектив заключения торговой сделки с Китаем, однако спешить не стоит и Трампа «устраивает любой исход». Росс также не сомневается в том, что в Китае верят в готовность президента США увеличить пошлины еще больше. «Вопрос в проработке деталей и корректировке. Лишь таким путем можно понять, имеется ли на самом деле договоренность или нет. Именно это сейчас происходит», – утверждает министр торговли США.

• В Китае осуждают принятие американским Сенатом законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». «Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьезным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», – говорит официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

• Дональд Трамп еще раз напомнил, что может повысить тарифы на китайские товары еще выше, если первых этап торговой сделки не будет подписан.

• По сообщениям Bloomberg, власти Китая выпустили уведомление, которое призывает к «устранению» компаний, предоставляющих услуги по торговле криптовалютой. Так, на прошлой неделе в китайской социальной сети Weibo были заблокированы аккаунты Binance и Tron.

• ТАСС со ссылкой на источник в ЕС сообщает, что Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую в объеме 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки.

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому президенту Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от покупки российских ракетных комплексов С-400.

Внутренние новости:

• Минэкономразвития РФ подготовило проект структурных реформ, которые «критически необходимы» для выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Всего предложено шесть блоков: улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса; повышение эффективности рынка труда; развитие конкуренции; технологическое и инновационное развитие; увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг; финансирование (в том числе развитие долгосрочных пенсионных накоплений, развитие ипотечного рынка и т.д.).

• В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассчитали, что около 40 млн граждан России имеют займы в банках, а у каждого четвертого заемщика наблюдается просрочка по кредитам более трех месяцев. Отмечается рост дефолтных заемщиков. С января по сентябрь этого года данный показатель вырос до 4%. Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев рассказал, что в 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга

• Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич утверждает, что инвесторы из Китая проявляют все больший интерес к российскому фондовому рынку и готовы к укреплению связей в финансовой сфере.

• Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов говорит о том, что российский Минфин хочет перенести «керосиновые» субсидии авиакомпаниям на 2020 год, а также растянуть их во времени.

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверяет, что Яндекс обсуждал изменения в структуре управления в администрации Кремля, но не согласовывал. «Это одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству — это одно дело, согласовывать — это другое дело. И абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем, чтобы получать «из первых рук» позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства. Но это никоим образом не является каким-либо обусловленным согласованием», – считает Песков.

На этом все. Сегодня первый день форума ВТБ Капитала «Россия зовет!», размещение ОФЗ от российского Минфина, а также технические трехсторонние консультации ЕС, России и Украины по газу. Завтра финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2019 года опубликуют Ленэнерго и Черкизово.

Автор: Алексей Соловцов

Вам также может быть интересно:

1. Будет ли новый мировой финансовый кризис в 2020 году?
2. Анализ АФК «Системы. Инвестиции в будущее или «долговая яма»?
3. Инвестиционный анализ «Обуви России». МФО или будущее обувного ритейла?
4. Фундаментальный анализ акций МТС. «Стабильность – признак мастерства»
5. Инвестиционный анализ «TCS Group» или «это уже не банк»
6. Может ли брокер украсть ваши деньги и акции?
7. Маржинальная торговля и кредитные плечи. Что это и зачем?
8. Какие источники информации использовать при торговле на бирже?
9. Зачем ЦБ РФ снижает ключевую ставку, и кто от этого страдает?
10. Что такое дюрация облигаций и зачем она нужна? Просто о сложном
11. Как не потерять деньги на бирже? Семь главных правил
12. Фундаментальный анализ акций «ФСК ЕЭС». Понятная история