Параметры IPO «Самолета»

Девелоперская группа «Самолет» в четверг, 15 октября, официально объявила о параметрах IPO, запланированного на Московской бирже в четвертом квартале 2020 года. Всего на бирже будет размещено 5,1%. Действующие акционеры компании — Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков — продадут совокупно 2,5% своих акций, оставшаяся часть пакета, предлагаемая к размещению,— это бумаги из допэмиссии. Полученные средства будут направлены компанией на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов, говорится в сообщении девелопера.

Там же указывается, что «Самолет» принял новую дивидендную политику с фиксированным минимальным уровнем выплат на уровне 5 млрд руб. ежегодно. По состоянию на 30 июня 2020 года, величина чистого долга составила 13,2 млрд руб. по сравнению с 11,4 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.

Группа «Самолет» создана в 2012 году. Ее акционеры — Павел Голубков (47,5%), Михаил Кенин (37,5%), Игорь Евтушевский (10%), еще 5% — у менеджмента. В январе—июне 2020 года выручка составила 22,7 млрд руб., прибыль — 5,7 млрд руб. Самолет» сейчас строит 1,39 млн кв. м и входит в топ-10 крупных застройщиков жилья в России.

Согласно независимой оценке, проведенной Cushman & Wakefield, «Самолет» на конец июня 2020 года располагает земельным банком, где можно построить 15 млн кв. м. Из них около 30% находится на стадии строительства, оставшаяся часть — на предпроектной стадии и стадии проектирования. На базе текущего портфеля проектов к 2024 году группа намерена ввести в эксплуатацию около 1,8 млн кв. м. Согласно той же оценке группы «Самолет», проведенной Cushman & Wakefield, стоимость земельного банка на июнь нынешнего года составила 176,9 млрд руб., а все активы компании оценены в 200,1 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, выход на биржу «Самолета» будет двухступенчатым. Компания намерена в конце октября 2020 года продать инвесторам 5%, а через полтора года довести free float до 40%.

Источник