Яндекс разместит конвертируемые облигации на $1,25 млрд

«Яндекс» объявил, что планирует разместить конвертируемые бонды примерно на $1,25 млрд с погашением в 2025 году.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45-50% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций. Ожидается, что размещение пройдет 25 февраля.

Привлеченные средства компания в перспективе может использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback. Пока у «Яндекса» нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или «стратегических сделках», отметила компания.

Организаторами размещения будут банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал».

Источник