Картина дня: США не хватает ликвидности, а IPO становится меньше

Динамику индекса МосБиржи на сегодняшних торгах можно считать незначительной. Диапазон: 2770-2780 пунктов. Американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне», а европейские индексы прибавляют 0,5-1%. Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,35 руб. Евро: 70,3 руб. В Sberbank CIB отмечают, что курс рубля может значительно снизиться при условии сохранения обеспокоенности в мире по вопросу импичмента Трампа.

Цена нефти марки Brent в небольшом снижении. Текущее значение: $62,6 за баррель. Нефтяная компания Saudi Aramco сообщает, что добыча нефти, снизившаяся после атак дронов на НПЗ, к настоящему моменту полностью восстановлена.

Корпоративные события:

• Газпром нефть откроет в Санкт-Петербурге цифровой дом, который должен стать частью экосистемы цифровой трансформации компании. В доме должны будут работать разработчики в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и т.д.

• Raiffeisenbank повышает оценку акций Газпром нефти на 15%. Рекомендация «покупать» подтверждена.

• Альфа-банк возобновил анализ российских Интернет-компаний. По Mail.ru дана рекомендация «выше рынка» с целевой ценой в $31,9. Утверждается, что все негативные события в секторе уже случились, а сильные операционные результаты за 4 квартал этого года должны двинуть котировки вверх. По Яндексу также дана рекомендация «выше рынка» с потенциалом роста в 29%, однако отмечается, что котировки вряд ли смогут вернуться к историческим максимумам, пока существует риск, связанный со структурой собственности, а новостей по IPO «Яндекс.Такси» все еще нет.

• Goldman Sachs снижает рекомендацию по GDR Ленты с «держать» до «продавать». Прогнозная цена снижена до $3,41

• ВТБ сообщает, что в индекс MSCI Russia в рамках ноябрьского пересмотра могут быть включены привилегированные акции Татнефти, если они вырастут на 10% с текущих уровней.

• В Huawei говорят, что готовы обсудить с Яндексом предустановку его приложений на смартфоны, однако замещение ими сервисов Google не планируется.

• Вчера состоялось IPO крупного американского производителя тренажеров Peloton, акции которого в первый день торгов рухнули на 11%. Замечено, что вчерашний день в целом стал крайне неудачным для акций компаний, недавно вышедших на биржу.

• Алроса подписала с Росимуществом договор по покупке завода «Кристалл».

Внешние новости:

• Отмечается, что в финансовой системе США в последние недели наблюдается огромный спрос на ликвидность. Так, ФРС увеличивает совокупный объем операций на денежных рынках до $250 млрд, что свидетельствует о существенной обеспокоенности регулятора. При этом, причины недавнего взлета ставок «овернайт» так и не выявлены: размещение облигаций и налоговый период в США прошли, а проблема сохраняется.

• Dealogic сообщает, что активность IPO в мире падает на фоне ухудшения ожиданий роста мировой экономики, а также затянувшейся торговой войны между США и Китаем. С начала года на IPO вышли 845 компаний, что на 25% меньше, чем годом ранее.

• Власти Китая считают, что введенные ранее санкции против двух китайских компаний за покупку и транспортировку иранской нефти являются нарушением базовых норм международных отношений.

• Министерство коммерции КНР сообщает, что китайские компании заключили контракты на крупные поставки сои и свинины из США, а пошлины на импорт данных товаров уже исключены из штрафных списков. 10 октября в Вашингтоне возобновятся торговые переговоры между США и Китаем.

• Ведущий советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что ему нравится, как сейчас движутся переговоры между США и Китаем. Кроме того, он говорит, что Япония сейчас ведет себя хорошо и тарифов на японские автомобили пока не будет.

• США объявили о введении санкций против трех физических лиц из России, а также пяти судов, которые причастны к «содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии».

• В ООН высказались о том, что Иран в настоящее время продолжает обогащение урана с использованием улучшенных центрифуг, что еще больше нарушает условия сделки.

• Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что 19 мая в Идлибе на северо-востоке Сирии президент страны Башар Асад использовал хлор в качестве химического оружия.

• В Киеве отмечают, что главы МИД Дании и Украины имеют общую позицию по вопросу реализации проекта «Северный поток – 2».

• В альфа-версии Telegram появился встроенный кошелек TON, который функционирует на тестовой версии сети.

• ЦБ Мексики и Филиппин объявили о понижении ключевых ставок на 0,25%.

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит закупать иранскую нефть.

• Шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш говорит о том, что в середине октября на встрече «финансовой двадцатке» будет обсуждаться торговый протекционизм США. По ее словам, Россия разделяет подход партнеров к этой проблеме как в G20, так и в БРИКС.

Внутренние новости:

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что на недавней встрече Владимира Путина и Николаса Мадуро президенты не обсуждали дополнительное выделение кредитов Венесуэле.

• Российский Минфин сообщил, что производство золота в стране в январе-мае выросло 9,6% до 101,4 тонн.

• По сообщениям ряда источников, Минфин РФ намерен включить в план приватизации на 2020-2022 годы Аэрофлот, АО «Зарубежнефть», «Государственная транспортная лизинговая компания», ОАО «Российские железные дороги» и АО «Первый канал». Большинство данных компаний входили в план приватизации на 2014-2016 годы, а из плана на 2017-2019 годы были исключены. Позже Антон Силуанов отметил, что в план приватизации не закладывались: Аэрофлот, Первый канал и РЖД.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Госдуме сообщил, что Минфин может реструктуризировать регионам бюджетные кредиты на 75 млрд руб. в 2020 году при условии инвестирования средств в новые проекты и инфраструктуру регионов.

• ЦБ РФ снижает прогноз роста инвестиций в 3 квартале этого года с 0,5-1% до 0,3-0,8%.

• Минэнерго РФ отмечает, что нормативная база для внедрения «умных» счетчиков электроэнергии в РФ будет разработана до середины 2020 года.

На этом все. Сегодня последний день Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, совет директоров Юнипро рассмотрит вопрос по урегулированию споров с Русалом.

Автор: Алексей Соловцов.