Картина дня: дефолт Аргентины и императорские долги

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном плюсе. Диапазон: 2715-2725 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азия торгуется в положительной территории.

Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро после недавнего ослабления. Доллар: 66,4 руб. Евро: 73,3 руб.

Цена нефти Brent находится около $60 за баррель.

Корпоративные события:

• Во втором квартале этого года скорректированная прибыль АФК системы составила 7,5 млрд руб. против убытка в 1,3 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Консолидированная выручка выросла на 9,6% год-к-году до 194,1 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 1,3% год-к-году до 65,6 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA cоставила 33,8%. Показатели оказались лучше прогнозов.
• Согласно опубликованной отчетности Газпрома за 2 квартал этого гола, чистая прибыль оказалась ниже прогноза: 300,5 млрд руб. против прогнозных 316 млрд руб. EBITDA составил 497 млрд руб. (чуть выше прогноза). Компания повысила оценку инвестиций в 2019 года до 2,149 трлн руб. против 2,078 трлн руб. Свободный денежный поток во втором квартале ушел в минус до -55 млрд руб. По прогнозу ожидалось -25 млрд руб. Глава Газпрома Алексей Миллер, подтвердил разработку новой дивидендной политики и курс на выплату 50% от прибыли по МСФО в качестве дивидендов.
• Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 сентября 2019 года. В базу расчета включаются обыкновенные акции ПАО «Группа ЛСР». Лист ожидание на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС сформирован из обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть», ПАО «САФМАР» SFIN и ПАО «М.видео». В базу расчета Индекса голубых фишек войдут обыкновенные акций ПАО «НЛМК», им уступят место обыкновенные акции ПАО Банк ВТБ.
• Сообщается, что МТС купила у другой дочерней компании АФК «Системы» – компании «Бизнес-недвижимость» – кинопроизводственный комплекс «Кинополис», стоимостью 2 млрд руб. МТС собирается в среднесрочной перспективе выйти на рынок производства контента по партнерской модели и это первая сделка для развития этого направления бизнеса.
• Глава гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Равиль Хакимов сообщил, что компания заключила соглашение о намерениях на поставку 20 самолетов МС-21, десять из которых может приобрести казахстанская авиакомпания Bek Air, еще пять судов — российская «Якутия». Покупатель оставшихся пяти авиалайнеров не раскрывается.
• S&P сообщает о повышении рейтинга АФК «Системы» с «B+» до «BB-» со стабильным прогнозом. Кроме того, повышен и долгосрочный кредитный рейтинг МТС с уровня с «BB» до «BB+». Прогноз стабильный.
• Согласно отчетности Русгидро по МСФо за 1 полугодие 2019 года, чистая прибыль компании снизилась до 29,4 млрд руб. (падение на 24%). Выручка осталась практически без изменений, а EBITDA упал на 15% по отношению к тому же периоду прошлого года.
• В «Яндекс.Такси» появилась новая услуга «доставка», с помощью которой пользователи смогут быстро отправить небольшую вещь, если не получается сделать это самостоятельно.
• Россети в 1 полугодии 2019 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 14,8%, EBITDA на 14,3%. Кроме того, компания сообщила, что принятие закона о долгосрочных тарифах дает Россетям возможность допдивидендов. Уточняется, что промежуточные дивиденды не планируются за первое полугодие 2019 года, а лишь могут быть рассмотрены по итогам 9 месяцев.
• Сургутнефтегаз в 1 полугодии этого года получил 15,544 млрд руб. убытка по МСФО против прибыли в 390 млрд руб. в прошлом году. Денежные средства компании на депозитах составили 2,996 трлн руб. против 3,1 трлн руб. на конец 2018 года.
• Лукойл сообщает о завершении разработки новой программы обратного выкупа, которая будет рассчитана до конца 2022 года с привязкой к трехлетнему бизнес-плану. Также в Лукойле сообщают, что компания может снизить планы по капвложениям до 470-490 млрд руб. против текущих 500 млрд руб. Добыча жидких углеводородов ожидается на уровне 2018 года.
• Аэрофлот в 1 полугодии 2019 года получил 8,8 млрд руб. чистого убытка, что оказалось лучше прогнозов. В июне впервые за 2 года зафиксировано снижение стоимости керосина. Расходы на топливо за 1 полугодие выросли на 19%.
• Согласно отчетности по МСФО за 1 полугодие 2019 года чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) увеличился на 24,2%, а выручка компании за отчетный период снизилась на 25,1%.
• МТС совместно с Huawei запустил пилотные зоны связи стандарта 5G в Москве и Кронштадте.
• Ведомости сообщают, что в этом году Ростелеком не сможет начать оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора». Минфин не намерен выделять деньги на покупку смартфонов, а вопросы к проекту есть и у других ведомств.

Внешние новости:

• Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что американские власти серьезно обсуждают возможность выпуска 100-летних Treasuries.
• В ближайшие 2 месяца на рынок может быть выпущена первая партия криптовалюты Gram Павла Дурова. На создание платформы уже привлечено 1,7 миллиарда долларов инвесторских средств.
• Более 200 обувных компаний обратились к американскому президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить новые пошлины на китайские товары. В письме говорится, что новые пошлины нанесут вред самим американцам из-за увеличения налогов.
• Все больше американцев считают, что политика Трампа приносит больше вреда, чем пользы (41% против 37%).
• S&P понизило рейтинг Аргентины до уровня SD (Selective Default). По мнению экономиста Гарварда и замглавы бывшего аналитического департамента МВФ Кармен Рейнхарт, дефолт Аргентины неизбежен.
• В 1 полугодии 2019 года зафиксирован самый большой за 3 года спрос на золото со стороны Центральных Банков, которые купили 374,1 тонн металла.
• Сообщается, что США могут предъявить Huawei новые обвинения в воровстве технологий. Кроме того, обсуждается идея потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. На этом фоне МВФ рекомендует Китаю позволить национальной валюте подешеветь еще сильнее в случае эскалации торговой войны, отмечая, что вины Пекина в обвале курса юаня нет.

Внутренние новости:

• Согласно консервативному сценарию макропрогнозаМинэкономразвития, в случае падения цен на нефть до $45, доллар укрепится до 70 руб., а рост ВВП и доходы граждан РФ замедлятся в полтора раза. ВВП вырастет в 2020 году лишь на 1,1% (против прогнозных 1,7%), а реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 8% вместо 11% в базовом сценарии.
• Россия согласилась выплатить €54,7 млн долга за 2017-2018 годы в Совет Европы. В июне этого года ПАСЕ восстановила полномочия России в организации.
• 30 августа должен состояться обмен заключенными между Россией и Украиной. Обсуждается формула обмена «33 на 33».

На этом все. Сегодня в 12:00 по Москве состоится телефонная конференция Аэрофлота. В понедельник Московская биржа раскроет данные по объемам торгов за август.

Автор: Алексей Соловцов